Suivre le statut du projet
Comprendre les statuts d'un projet, de la demande à la clôture, pour piloter votre activité.
Les statuts de projet vous permettent de visualiser en un coup d'œil l'état de votre pipeline de prestations. Le tableau de bord utilise ces statuts pour calculer vos statistiques d'activité, et plusieurs changent tout seuls au fil des documents (devis envoyé, signé, acompte encaissé, facture payée).
Les statuts, dans l'ordre du cycle
- Demande — Nouvelle demande reçue, à qualifier
- En cours — Échanges en cours avec le client
- Devis envoyé — Devis transmis, en attente de retour (passage automatique à l'envoi)
- Accord verbal — Le client a dit oui, le devis reste à faire signer
- Devis signé — Devis signé par le client (passage automatique à la signature)
- Acompte reçu — Acompte encaissé, projet sécurisé (passage automatique à l'encaissement)
- En préparation — Logistique, équipe et prestataires en cours d'organisation
- Facture envoyée — Facture transmise, en attente de paiement (passage automatique à l'envoi)
- Terminé — Prestation réalisée et facture payée (passage automatique au paiement)
- Refusé — Le client a décliné le devis (passage automatique si le devis est refusé et qu'aucun autre devis n'est en cours)
- Annulé — Le projet n'aura pas lieu après avoir été engagé
Sans suite et Annulé sortent le projet de la pipeline : ses liens publics sont désactivés et il n'apparaît plus dans les projets à venir. La différence sert vos statistiques : un projet sans suite est perdu au stade du devis (refusé ou resté sans réponse ; une demande dont la date est passée y bascule automatiquement chaque nuit), un projet annulé l'est après accord.
Capture d'écran à venir
Liste des projets avec les badges de statut colorés
Changer le statut d'un projet
- 1Ouvrez la page du projet.
- 2Cliquez sur le badge de statut actuel (en haut de la fiche).
- 3Sélectionnez le nouveau statut dans le menu déroulant.
- 4Le changement est enregistré automatiquement.
Filtrer le tableau des projets par statut
Depuis la liste des projets, cliquez sur une étape de la pipeline pour n'afficher que ces projets : « Devis envoyé » pour prioriser vos relances, « En préparation » pour la logistique de la semaine. Le bouton Filtres affine encore par personne affectée, par lieu et par type de projet.
Capture d'écran à venir
Filtres de la liste projets par statut et par date
Vous pouvez toujours changer le statut à la main. L'encaissement d'un acompte ne fait avancer le projet que s'il est encore avant « Acompte reçu » : un projet déjà « En préparation » n'est pas ramené en arrière.
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