Ce qu'il ne faut PAS migrer
La tentation est de tout transférer. Résistez : les événements terminés, les vieux devis et les contacts morts depuis trois ans n'ont rien à faire dans votre nouvel outil. Gardez vos fichiers Excel en archive (ils restent lisibles à vie) et ne faites entrer dans IBDA que l'actif : contacts vivants, événements à venir, prestations du catalogue.
Règle simple : si vous n'avez pas touché à une donnée depuis un an, elle reste dans l'archive.
La transition en douceur : deux outils pendant deux semaines
Personne ne bascule un vendredi soir. La méthode qui marche : les nouveaux dossiers naissent dans IBDA dès le premier jour, les dossiers en cours se terminent là où ils sont. En deux ou trois semaines, le flux naturel a fait la migration à votre place — sans double saisie ni période à risque.
Ce que vous gagnez au passage
La migration n'est pas une simple copie : c'est l'occasion de brancher ce qu'Excel ne fera jamais. Les formulaires intelligents créent contacts et projets automatiquement à chaque demande entrante, les relances de devis partent toutes seules, et vos documents passent au format conforme à la facturation électronique 2026 — trois choses qu'aucune formule ne sait faire.
Vous hésitez encore ? Voir le comparatif IBDA vs Excel.