L'espace client d'un projet

Votre client dispose de deux pages, chacune avec son propre lien. Le portail de signature est propre à un document : il part avec le devis, la facture ou le bon de livraison que vous envoyez par « Envoyer au client », et sert à le consulter, accepter le contrat, signer et payer l'acompte. L'espace client est propre à un projet : votre client y suit tout le projet dans la durée. Ni l'un ni l'autre ne lui demande de créer un compte.

Ouvrir l'espace client

1. 1Sur la page du projet, ouvrez la rubrique « Préparation » : l'encadré « Accès client » est en haut.
2. 2Cliquez « Activer l'accès client » : Ibda crée le lien de l'espace et génère le code à 4 chiffres.
3. 3Cliquez « Configurer » et réglez l'accès de chaque module : Masqué, Lecture ou Éditable. En Éditable, votre client complète lui-même la playlist, la liste des invités ou les plats au choix, et vous recevez une notification.
4. 4Ajoutez si besoin un message d'accueil et la langue du client.
5. 5Dans « Envoyer par email », saisissez l'adresse de votre client puis cliquez « Envoyer » : il reçoit le lien et son code.

Le code à 4 chiffres

• Vous n'avez rien à créer ni à communiquer vous-même : Ibda génère le code et l'envoie dans l'email d'accès, avec le lien.
• Votre client le saisit à sa première visite ; son appareil reste ensuite reconnu pendant 30 jours.
• Après 5 codes erronés, l'accès est bloqué pendant 15 minutes.
• Client qui a perdu l'email : renvoyez-le depuis « Configurer ». Le lien et le code ne changent pas, même si vous désactivez puis réactivez l'accès.

Ce que voit votre client

• L'avancement du projet et votre message d'accueil.
• Les modules que vous partagez, avec les mêmes vues que dans Ibda (le coût des tiges et le prix par personne du menu ne lui sont jamais envoyés).
• Ses devis acceptés ou signés, ses factures et ses paiements, le contrat signé, avec les PDF à télécharger.
• Les notes du projet que vous marquez « Visible dans l'espace client ».