Créer un projet à partir d'un modèle

Un modèle de projet regroupe tout ce que vous refaites à chaque fois : le type de projet, les modules à activer avec leur contenu de départ (check-list, rétroplanning, planning, menu, plan de table…), des notes créées d'office et des tâches calées sur la date de l'événement. Les modèles sont partagés avec toute votre équipe.

Enregistrer un projet comme modèle

1. 1Ouvrez un projet dont la préparation vous convient.
2. 2Dans le menu « ⋯ » en haut de la page, choisissez « Enregistrer comme modèle ».
3. 3Cochez ce que vous gardez : chaque module avec son nombre d'éléments, les notes, les tâches.
4. 4Donnez-lui un nom, cochez « Modèle par défaut » si vous voulez qu'il soit proposé à chaque création, puis enregistrez.

Utiliser un modèle

• À la création d'un projet : le champ « Partir d'un modèle » en tête du formulaire, avec le modèle par défaut présélectionné. Le contenu est ajouté dès la création.
• Sur un projet existant : menu « ⋯ » puis « Appliquer un modèle de projet ». Les éléments sont ajoutés, rien de ce qui existe n'est écrasé.

Composer un modèle à vide

Dans Réglages › Modèles de projet, « Nouveau modèle » vous laisse choisir les modules à activer et, pour chacun, un contenu de départ pris parmi les modèles enregistrés depuis les cartes de modules, ajouter des notes depuis vos modèles de notes, et lister des tâches avec leur décalage, leur priorité et leur responsable. La même page permet de renommer, dupliquer, supprimer et désigner le modèle par défaut.