Associer des devis et factures
Retrouver et créer tous les documents commerciaux liés à un projet depuis sa fiche.
L'un des avantages principaux d'Ibda est de lier tous les documents commerciaux à le projet concerné. Depuis la fiche d'un projet, vous pouvez créer un devis, le convertir en facture et émettre un bon de livraison — tout sans quitter la page.
Créer un devis depuis un projet
- 1Ouvrez la page du projet.
- 2Dans la section « Documents », cliquez sur « Créer un devis ».
- 3Le formulaire de devis s'ouvre avec le projet et le contact déjà pré-remplis.
- 4Ajoutez vos lignes de produits/services et enregistrez.
Capture d'écran à venir
Section Documents d'un projet avec les devis et factures associés
Vue consolidée des documents
La section Documents du projet affiche tous les documents dans l'ordre chronologique avec leur statut : devis en attente de signature, facture payée, bon de livraison émis, etc.
- Statut visuel coloré pour chaque document (brouillon, envoyé, signé, payé…)
- Montant total de chaque document
- Date d'émission et date de dernière modification
- Accès rapide à l'aperçu PDF ou à l'envoi par email
Un projet = plusieurs devis possibles
Vous pouvez créer plusieurs devis pour un même projet (ex. : un devis initial, puis un avenant). Seul un devis à la fois peut être dans l'état « Signé ». Les autres restent en brouillon ou sont archivés.
Capture d'écran à venir
Liste des documents d'un projet avec les statuts et montants
Les devis et factures peuvent aussi être créés directement depuis les sections « Devis » et « Factures » du menu. L'association à un projet reste possible après la création en modifiant le document.
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