Créer et configurer un projet
Type, date, lieu, budget, contact associé — toutes les étapes pour créer un projet complet.
Dans Ibda, le projet est l'entité centrale de votre workflow. Chaque prestation que vous réalisez correspond à un projet, auquel vous liez un contact client, des documents et des modules métier.
Créer un projet
- 1Cliquez sur « Projets » dans le menu de navigation.
- 2Cliquez sur « Nouvel projet ».
- 3Sélectionnez ou créez le contact client associé.
- 4Remplissez les informations du projet.
- 5Cliquez sur « Enregistrer ».
Informations du projet
- Type d'projet : Mariage, Anniversaire, Soirée d'entreprise, Concert, Autre…
- Date et heure du projet
- Lieu (adresse de la prestation)
- Budget estimé total
- Statut : En cours de discussion, Confirmé, Terminé, Annulé
- Contact client associé
- Notes libres
Capture d'écran à venir
Formulaire de création d'un nouvel projet dans Ibda
Créer le contact en même temps que le projet
Si le client n'existe pas encore dans votre CRM, vous pouvez créer son profil contact directement depuis le formulaire d'projet, sans naviguer vers la section Contacts.
La page détail du projet
Une fois le projet créé, sa page de détail centralise tout ce qui s'y rapporte : les documents (devis, factures, bons de livraison), les fichiers joints, les notes, et les modules métier (playlist, plan de table, checklist, etc.).
Capture d'écran à venir
Page détail d'un projet avec tous ses éléments associés
Vous pouvez créer plusieurs projets pour un même contact. Par exemple, un client peut vous solliciter pour son mariage en juin et sa fête de fin d'année en décembre — deux projets distincts avec leurs propres devis et factures.
Cet article vous a été utile ?
Consultez d'autres guides ou contactez notre équipe.