Paramètres de documents
Logo, couleurs, préfixes de numérotation, conditions générales et mentions légales.
Les paramètres de documents centralisent toute la configuration nécessaire à la génération de vos PDF professionnels. Vous les configurez une fois et ils s'appliquent à tous vos futurs documents.
Accéder aux paramètres
- 1Allez dans « Paramètres » dans le menu de navigation.
- 2Cliquez sur l'onglet « Documents ».
- 3Complétez les 6 sections disponibles.
Les 6 sections de configuration
- Entreprise — Raison sociale, SIRET, adresse, contact
- Coordonnées bancaires — IBAN, BIC pour les virements
- Apparence — Logo, couleur principale, template PDF, police
- Préfixes — Format de numérotation des devis (DEV), factures (FAC), bons (BL)
- TVA — Taux de TVA par défaut pour vos documents
- Conditions générales — Texte des CGV et mentions légales
Capture d'écran à venir
Page des paramètres documents avec les 6 onglets de configuration
Indicateur de complétion
Chaque onglet affiche un badge indiquant si la section est complète ou non. Visez 100% de complétion avant d'envoyer votre premier document pour garantir des PDF professionnels et conformes.
Configuration des préfixes
Les préfixes définissent le format des numéros de vos documents. Par exemple, avec le préfixe « DEV-2024- », vos devis seront numérotés DEV-2024-001, DEV-2024-002, etc. Vous pouvez personnaliser ce format selon vos conventions.
Capture d'écran à venir
Configuration des préfixes de numérotation des documents
Évitez de changer les préfixes en cours d'année si vous avez déjà émis des documents. Cela pourrait créer des incohérences dans votre numérotation, ce qui peut poser des problèmes lors d'un contrôle comptable.
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