Paramètres de documents

Les paramètres de documents centralisent toute la configuration nécessaire à la génération de vos PDF professionnels. Vous les configurez une fois et ils s'appliquent à tous vos futurs documents.

Accéder aux paramètres

1. 1Allez dans « Paramètres » dans le menu de navigation.
2. 2Cliquez sur l'onglet « Documents ».
3. 3Complétez les 6 sections disponibles.

Les 6 sections de configuration

• Entreprise — Raison sociale, SIRET, adresse, contact
• Coordonnées bancaires — IBAN, BIC pour les virements
• Apparence — Logo, couleur principale, template PDF, police
• Préfixes — Format de numérotation des devis (DEV), factures (FAC), bons (BL)
• TVA — Taux de TVA par défaut pour vos documents
• Conditions générales — Texte des CGV et mentions légales

Configuration des préfixes

Les préfixes définissent le format des numéros de vos documents ; l'année est ajoutée automatiquement. Avec le préfixe « DEV- », vos devis sont numérotés DEV-2026-001, DEV-2026-002… Une série continue par type et par année : devis, factures, avoirs (leur propre série, « AV- » par défaut) et bons de livraison.

Une facture ou un avoir reçoit son numéro définitif au moment où il est émis — envoi au client, lien de paiement, règlement, signature au portail. Tant qu'il est en brouillon, il affiche « Brouillon » et son PDF porte un filigrane : vous pouvez le modifier ou le supprimer sans créer de trou dans la numérotation, qui reste continue et chronologique comme l'exige le Code général des impôts. Attention : ouvrir la fenêtre « Envoyer au client » émet déjà la facture (le message et le PDF doivent porter le vrai numéro), même si vous refermez sans envoyer. Dans ce cas, la page de la facture propose « Repasser en brouillon » : possible tant que rien n'est parti (ni envoi, ni PDF téléchargé, ni lien, ni règlement) et que son numéro est le dernier de la série, qui est alors réattribué à la prochaine facture émise — aucun trou. Pour envoyer une facture vous-même sans passer par Ibda : ouvrez la fenêtre d'envoi (la facture prend son numéro), refermez-la, téléchargez le PDF, puis passez la facture en « Envoyée » — dès le téléchargement, elle ne peut plus revenir en brouillon.