Filtrer et rechercher vos contacts
La pipeline des statuts, les filtres et le tri pour retrouver rapidement vos clients.
Lorsque votre base de contacts grossit, les filtres et la recherche deviennent essentiels pour retrouver rapidement un client ou qualifier un segment de prospects.
La barre de recherche
La barre de recherche en haut de la liste des contacts effectue une recherche en temps réel sur le prénom, le nom, l'email et le numéro de téléphone. Commencez à taper pour voir les résultats s'afficher immédiatement.
Les filtres disponibles
- La pipeline des statuts, en haut de la liste (comme sur la page Projets) : Prospection (Nouveaux, En cours), puis Clients (Clients, Anciens clients) ; les sorties Perdus et Annulés ; les Partenaires à part. Chaque étape affiche son nombre de contacts : cliquez dessus pour n'afficher qu'elle, recliquez pour tout revoir.
- Projets à venir ou passés : pour ne garder que les contacts dont le projet est à venir, ou déjà passé.
- Tri par : Date d'ajout, Nom, Statut, Dernière modification (croissant ou décroissant).
Capture d'écran à venir
Panneau de filtres de la liste contacts avec les options de tri
Combiner les filtres
Vous pouvez combiner plusieurs filtres simultanément. Par exemple, cliquez sur l'étape « En cours » de la pipeline, gardez les projets à venir et triez par dernière modification croissante : vous obtenez les prospects à relancer en premier.
Actions groupées
Une fois une sélection filtrée, vous pouvez sélectionner plusieurs contacts via les cases à cocher et appliquer des actions en masse : changer le statut, supprimer, ou exporter.
Capture d'écran à venir
Sélection multiple de contacts avec le menu d'actions groupées
Les filtres et la recherche sont réinitialisés à chaque rechargement de la page. Ibda ne sauvegarde pas les filtres actifs entre les sessions.
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