Ajouter et modifier un contact

Le CRM d'Ibda vous permet de centraliser toutes vos informations clients. Chaque contact est lié à un ou plusieurs projets, ce qui vous permet de retrouver instantanément tout l'historique d'un client.

Ajouter un nouveau contact

1. 1Cliquez sur « Contacts » dans le menu de navigation.
2. 2Cliquez sur le bouton « Nouveau contact » en haut à droite.
3. 3Remplissez le formulaire avec les informations du contact.
4. 4Cliquez sur « Enregistrer ».

Champs disponibles

• Type : particulier ou entreprise (pour une entreprise : nom, SIRET, n° de TVA et adresse, utilisés par la facturation électronique)
• Prénom, nom, email et téléphone (au moins l'un des quatre) ; l'email sert à l'envoi des documents et à l'historique email
• Interlocuteurs : conjoint, famille, collègues… avec leurs propres coordonnées (« + Ajouter un interlocuteur »)
• Instagram
• Statut : Nouveau, En cours, Client, Ancien client, Perdu, Annulé, Partenaire
• Langue du client : Automatique, Français ou Anglais — langue de son portail de signature, de son espace projet et des emails qu'il reçoit (les PDF restent en français). En « Automatique », les portails s'affichent dans la langue du navigateur du client (il peut basculer FR / EN) et ses emails restent en français ; si votre compte est en anglais, « Automatique » veut dire anglais partout (il peut toujours basculer son portail en français)
• Notes libres
• Marquer comme favori (étoile)

Modifier un contact existant

1. 1Dans la liste des contacts, cliquez sur le nom du contact.
2. 2La fiche contact s'ouvre avec toutes ses informations.
3. 3Cliquez sur « Modifier » ou directement sur le champ à modifier.
4. 4Enregistrez les modifications.